En este artículo, te guiaremos a través del proceso de asignar a un usuario en Salesforce los accesos necesarios para administrar la configuración de marketing, específicamente en la plataforma de Marketing Cloud Account Engagement / Pardot.
La configuración adecuada permitirá al usuario gestionar la cuenta de engagement de Pardot sin limitaciones. Aquí tienes un desglose detallado de los pasos a seguir:
Paso 1: Verificar permission sets
Antes de comenzar, asegúrate de que el usuario tenga alguno de estos permission set: Sales Cloud, Service Cloud, o CRM son los candidatos ideales para esta configuración.
En caso de NO tenerlo:
Paso 2: Asignar Permission Set Existente (Sales Cloud User)
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Ve a la sección de configuración («Setup») en Salesforce.
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Edita el perfil del usuario al que deseas asignar los accesos.
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Asigna alguno de los permission set mencionados.
- Guarda los cambios.
Este conjunto de permisos es esencial para habilitar funciones básicas en Salesforce y proporciona un punto de partida para la administración de Pardot.
Paso 3: Crear un Permission Set Específico para Pardot Admin
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Navega a la sección de Permission Sets en Salesforce.
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Crea un nuevo Permission Set y asígnale un nombre descriptivo.
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Ve a la sección de «System Permissions» dentro del nuevo Permission Set.
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Edita el conjunto de permisos y marca la opción «Manage Profiles and Permission Sets”.
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Marca la opción «View Setup and Configuration».
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Marca la opción «View Roles and Role Hierarchy».
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Marca la opción «Manage Marketing Setup Tasks».
Con estos permisos, el usuario tendrá acceso exclusivo a la configuración de marketing, permitiéndole gestionar eficientemente todas las tareas relacionadas con Account Engagement/Pardot.
Paso 4: Asignar el Nuevo Permission Set
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Dirígete a la sección de «Manage Assignments».
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Asigna el nuevo Permission Set creado al usuario que actuará como administrador de Pardot.
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Guarda los cambios.
Paso 5: Verificar la Configuración
Inicia sesión con el usuario al que le has asignado el nuevo conjunto de permisos y verifica que la sección de «Marketing Setup» ahora sea visible. Este usuario ahora tiene acceso exclusivo a la administración de Pardot sin comprometer la seguridad de otras áreas de Salesforce.
¡Listo! Ahora el usuario puede gestionar eficientemente la configuración de Pardot sin tener acceso a la administración completa de Salesforce.
Ya solo queda revisar una última configuración.
Paso Adicional: Revisar Permisos como Admin en Pardot Account Engagement
Para asegurar una configuración completa y efectiva, es crucial verificar que el usuario designado como administrador de Pardot tenga permisos de administrador en el área específica de Pardot Account Engagement. Aquí tienes los pasos adicionales:
Paso 1: Confirmar Rol de Administrador en Pardot Account Engagement
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Inicia sesión en Salesforce.
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Accede a la sección de la app de Account Engagement/Pardot.
Paso 2: Verificar el Rol de Administrador en Pardot
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Navega a la configuración de Pardot Account Engagement.
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Confirma que el usuario tiene un rol de administrador asignado.
Con estos pasos adicionales, te aseguras de que el usuario no solo tenga acceso a la configuración general de marketing en Salesforce, sino también a las funciones específicas de administración en Pardot Account Engagement.
¡Ahora el administrador está listo para gestionar eficazmente todas las actividades relacionadas con Pardot!
Vídeo explicativo de todo el proceso:
