Pardot es una herramienta que aglutina muchas funcionalidades por eso, es importante que se establezca una organización inicial de la misma y tu equipo de marketing la conozca.
Si la cuenta no está organizada va a ser mucho más difícil alcanzar los objetivos que buscas. Por este motivo, te damos 7 claves para organizar Pardot de la mejor forma posible.
Algunas de las desventajas por la falta de organización pueden ser:
- Pérdida de tiempo buscando materiales o solucionando errores
- Incoherencia entre los datos de Salesforce y Pardot.
- Materiales perdidos o duplicados
- Necesidad de realización de reportes manuales para una correcta interpretación de los datos
Presta atención a estas 7 claves para empezar a organizar Pardot correctamente:
Verificar el Conector de Salesforce
Una acción clave para mantener organizada nuestra cuenta de Pardot es verificar si hay algún error de sincronización entre Salesforce y Pardot que haya que solucionar.
Revisar los campos personalizados
Es importante que nos aseguremos de que todos los campos personalizados sean necesarios y tengan nombres descriptivos además de realizar revisiones recurrentes para evitar campos repetidos.
Revisar el límite de uso
Al acceder a nuestro uso, podemos detectar si estamos alcanzando el límite si es así, deberemos considerar actualizar o limpiar la cuenta eliminando archivos obsoletos.
Tener una estructura de carpetas coherente
Si existe una estructura de carpetas coherente reducirá el tiempo para localizar materiales y reducirá el riesgo de pérdida o duplicación de activos.
Organizar con etiquetas
Las etiquetas ayudan a clasificar y organizar nuestro contenido por campañas, tipo o público objetivo por eso es importante:
- Agregar etiquetas a elementos de una campaña
- Agregar etiquetas al contenido cargado
- Agregar etiquetas a los prospectos
Revisar los borradores de correo y listas
Es importante revisar templates, borradores de correo electrónico y listas creadas para eliminar lo que no sea necesarios.
Usar la papelera de reciclaje
Lo bueno de la papelera de reciclaje de Pardot es que no elimina nada excepto los archivos. Todo lo que se mueva a la papelera permanecerá allí teniendo la posibilidad de restaurarlo.
Si aún tienes dudas y necesitas de información adicional no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
