Las unidades de negocio de Pardot son bases de datos independientes dentro de una única instancia de Pardot Account Engagement que permiten dividir prospectos, campañas y activos. Un ejemplo de algunas empresas que lo usan son organizaciones que prestan servicios en diferentes puntos geografíacos.
Normalmente, cada región geográfica tiene sus propios activos, sus propios suscriptores y su propia forma de trabajar, por lo tanto, tiene sentido mantenerlos separados de lo que pertenece a otras regiones dentro del grupo.
Otros ejemplos de Business Units pueden ser la división por línea de productos o por marcas de su grupo.
A tener en cuenta para configurar unidades de negocio
-
Es importante tener en cuenta que para contar con esta funcionalidad se ha de tener la licencia Advanced o Premium.
-
Una vez configurada una unidad de negocio, no puede eliminarla.
-
No se permite cambiar el nombre de la unidad de negocio una vez configurada.
-
No se permite cambiar la organización de Salesforce utilizada después de instalar el conector.
Pasos para Configurar Business Units en Pardot Account Engagement
Paso 1: Accede a tu Cuenta de Pardot
Inicia sesión en tu cuenta de Pardot Account Engagement con las credenciales adecuadas.
Paso 2: Navega a la Configuración de Business Units
Haz clic en «Configuración» en la parte superior derecha.
En el menú desplegable, selecciona «Administración de Unidades de Negocio».
Paso 3: Crea una Nueva Business Unit
Haz clic en «Crear Unidad de Negocio».
Completa la información requerida, como el nombre de la unidad y la descripción.
Configura los ajustes adicionales según las necesidades de tu unidad, como los usuarios y permisos.
Paso 4: Configura Usuarios y Permisos
Dentro de cada Business Unit, puedes definir roles y permisos específicos para los usuarios.
Beneficios de las Business Units
- Control y Privacidad: Cada Business Unit puede tener su propio conjunto de usuarios y permisos personalizados, lo que garantiza un control total sobre quién accede y gestiona los datos y las campañas.
- Control de Usuarios y Permisos: Tener la capacidad de otorgar permisos específicos a los usuarios en cada Business permite que los equipos de ventas y marketing tengan acceso solo a la información y las funciones necesarias para su trabajo, reduciendo el riesgo de errores y brechas de seguridad.
- Múltiples dominios de envío de correo electrónico: permite configurar múltiples dominios de envío de correo electrónico y dominios de seguimiento.
- Análisis y Optimización: Al medir el rendimiento de cada Business Unit de manera individual, puedes identificar áreas de mejora y optimizar estrategias y campañas de manera específica.
- Visión Global: Aunque puedes gestionar cada unidad de manera independiente, aún puedes tener una vista global de todas las actividades y resultados de tu organización.
- Cumplimiento Normativo: Si tu empresa opera en industrias altamente reguladas, como la salud o las finanzas, las Business Units son útiles para cumplir con los requisitos normativos. Puedes establecer políticas específicas para cada unidad y garantizar que se cumplan los estándares de privacidad y seguridad.
- Adaptación a la Estructura Organizativa: Las Business Units reflejan la estructura organizativa de tu empresa. Esto es especialmente valioso si tienes múltiples marcas, unidades de negocio o regiones, ya que puedes adaptar fácilmente tu configuración para que coincida con la jerarquía y la estructura de tu organización.
Acceso a Business Unit
Cuando un usuario inicia sesión en Salesforce lo hace en la última unidad de negocio a la que accedió.
Para cambiar de una unidad de negocio a otra puedes hacerlo desde la pestaña Configuración de Account Engagement App y seleccionar la unidad de negocio que deseas en el menú desplegable.
Si tu empresa tiene divisiones de negocio complejas, diversas marcas o trabaja en diferentes áreas geográficas y crees que esta funcionalidad puede ser de interés, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos de la mejor forma para implementar esta funcionalidad.
